Incarichi per Vendita d’Azienda

Tutto ciò che bisogna sapere per cedere un aziena o un ramo d’azienda, asset produttivi, oppure quote societarie e pacchetti di maggioranza o minoranza.

VENDITA D’AZIENDA O PARTECIPAZIONI

Cedere una piccola media impresa è una sfida impegnativa che richiede una guida competente ed esperta in aspetti legali e fiscali. Errori od omissioni durante il percorso di vendita di un’azienda sono all’ordine del giorno. Il ruolo di un buon Consulente è quello di ottimizzare le chance di successo ed il risultato in favore del Venditore.

Con la massima riservatezza ed efficacia, favoriamo la cessione di un’azienda o un ramo d’azienda, uno o più asset produttivi aziendali, pacchetti azionari e quote societarie di maggioranza o minoranza, e supportiamo l’imprenditore nel reperimento di investitori privati e istituzionali, soci o partner aziendali per nuove iniziative in corso o per far si che un’idea imprenditoriale possa realizzarsi, assicurando la continuità d’esercizio nonché le migliori condizioni contrattuali e di realizzo economico-finanziario per il Venditore.

Siamo specializzati in operazioni in favore delle PMI (da 1 a 50 Mln di € di fatturato) principalmente di carattere produttivo e nella co-gestione di aziende familiari, desiderose di essere affiancate nell’affrontare questioni legate alla sostituzione di alcuni soci, al cambio generazionale o al sostegno a progetti di sviluppo. Operiamo principalmente nelle regioni della Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con particolare focus ai settori della Meccanica, Elettronica, Food, Medicale ed Energie Rinnovabili.

Con il conferimento della “Lettera di Incarico in Esclusiva” sottoponiamo le aziende Clienti a Venture Capital e Fondi d’Investimento finanziari o Industriali, e tramite la nostra capacità negoziale favoriamo i nostri Clienti il raggiungimento dell’obiettivo prefissato attraverso i seguenti servizi professionali:

• ricerca e verifica d’interesse Acquirenti strategici e finanziari, nazionali ed esteri, potenzialmente interessati ad acquisire l’azienda o partecipazioni;
• assistenza negoziale durante l’intero processo di vendita, dalla formulazione della strategia al perfezionamento dell’accordo di cessione;
• accesso ad una gamma di servizi di servizi M&A, dalla valutazione d’azienda, fino alla costituzione di Holding per tutelare gli interessi dell’imprenditore.

RISORSE PER FAVORIRE LA VENDITA D’AZIENDA

• Rete di partner industriali, finanziari e professionali
• Portafoglio di acquirenti ed investitori industriali
• Accesso privilegiato a migliaia di investitori finanziari e istituzionali
• Staff di consulenti, fiduciari, commercialisti, avocati d’affari
• Facilitazione delle relazioni e risoluzione dispute con la controparte
• Incarichi professionali: valutazioni finanziarie, business plan e due diligence
• Consulenza nella gestione della successione e di protezione del patrimonio
• Assistenza giuridica con lo studio legale del Cliente
• Assistenza fiscale con il commercialista del Cliente

METODOLOGIE PER FAVORIRE LA VENDITA D’AZIENDA

 Il buon esito di una vendita dipende dalla valorizzazione dell’azienda in vendita e dalle capacità di negoziazione e finalizzazione della transazione, evitando spreco di risorse e perdite di tempo che inducono a pregiudicare il buon esito dell’affare.

La metodologia è articolata in 6 fasi principali.

• FASE 1: Analisi e preparazione dell’Azienda alla vendita
• FASE 2: Allestimento del Pitch e valutazione dell’Azienda
• FASE 3: Selezione e contatti riservati con potenziali Acquirenti
• FASE 4: Preparazione dei potenziali Acquirenti ed inizio della trattativa
• FASE 5: Assistenza legale e fiscale alla Due Diligence e finalizzazione trattative
• FASE 6: Sottoscrizione e definizione dell’Accordo di vendita

 VALORE AGGIUNTO PER IL CEDENTE DELL’AZIENDA

• Aiutiamo ad identificare gli obiettivi perseguibili e la migliore strategia di vendita d’azienda o partecipazione
• Organizziamo il progetto di vendita e allestiamo il materiale informativo da trasmettere ai potenziali Acquirenti
• Valorizziamo l’oggetto in vendita, rendere esplicito il potenziale dell’Azienda e le possibili sinergie per il potenziale Acquirente
• Forniamo una strategia e chiare raccomandazioni economiche sul come muovervi durante l’intera trattativa negoziale
• Presentiamo l’azienda in vendita alla rete dei potenziali Acquirenti
• Sollecitiamo l’interesse all’acquisto da parte dei potenziali Acquirenti
• Organizziamo incontri di lavoro tra le parti, favoriamo le relazioni e gli scambi informativi, anche in lingua estera
• Guidiamo ed assistiamo il Cliente nella conduzione delle trattative e nella negoziazione e valutazione delle offerte d’acquisto ricevute
• Assistiamo il Cliente in fase di due diligence confrontandoci sui vari temi con il potenziale Acquirente e i suoi consulenti di fiducia
• Ottimizziamo le chance di successo e finalizziamo l’operazione, consentendo di raggiungere i migliori risultati possibili

LETTERA D’INCARICO ESCLUSIVO

1. Il nostro incarico per la vendita d’azienda o partecipazioni è fruibile previo conferimento di una “Lettera d’Incarico in Esclusiva” da parte del Cliente
2. La Lettera d’Incarico comprende i seguenti servizi:
   • la pianificazione dell’operazione di vendita dell’azienda o partecipazione
   • la ricerca, il contatto riservato e la presentazione al Cliente di uno o più potenziali Acquirenti/Investitori tra i target selezionati
   • l’organizzazione degli incontri, l’assistenza al Cliente nella fase di pre-trattativa con la controparte, sino all’accettazione della LoI/Mou/TS/NBO
   • l’assistenza negoziale al Cliente durante la fase di due diligence, negoziazione e finalizzazione dei termini con la controparte
   • il coordinamento del progetto di vendita sino alla fase di sottoscrizione e perfezionamento degli accordi finali. (Eventuali prestazioni professionali aggiuntive richieste dal Cliente in relazione alle specifiche necessità emerse durante il processo di vendita, sono escluse dalle attività indicate nella Lettera d’Incarico e sono da regolarsi a parte)
3. L’incarico è conferito in generale per la durata di 8-12 mesi e si rinnova nel caso sussistano attività negoziali in corso da parte del Cliente con potenziali acquirenti/investitori
4. La Lettera d’Incarico è corredata dai seguenti Allegati:
   • Condizioni Generali d’Incarico
   • Accordo di Riservatezza (NDA)
   • Adeguata Verifica della Clientela
   • Autorizzazione al Trattamento dei Dati
5. I nostri Compensi dipendono dalle dimensioni e dalla complessità di ciascun progetto di vendita e sono commisurati:
   • in parte, all’effettivo tempo impiegato durante le eventuali prestazioni professionali aggiuntive
   • ed in parte, al buon esito dell’operazione di vendita, commisurati al valore complessivo dell’operazione tra il Cliente con l’Acquirente
6. I Compensi sono dovuti come segue:
   • Compenso Iniziale e Anticipo Spese (Fase 1, 2 e 3): compenso fisso ed anticipo spese, applicato al conferimento dell’incarico e relativo ai servizi professionali sino alla fase antecedente all’accettazione della LoI/MoU/TS/NBO
   • Compenso Intermedio a Successo (Fase 4, 5): compenso fisso, applicato all’avvio di ciascuna trattativa con un potenziale Investitore presentato dalla nostra società, sancita dalla sottoscrizione di una LoI/MoU/TS/NBO e relativo ai servizi di assistenza negoziale sino alla fase antecedente alla sottoscrizione degli accordi finali
   • Onorario Finale a Succes Fee: compenso applicato sul valore complessivo degli accordi finali sottoscritti tra le Parti. Eventuali prestazioni professionali aggiuntive richieste dal Cliente, sono regolate in base alle tariffe professionali fissate nella Lettera d’Incarico in Esclusiva

RICHIEDICI UNA CONSULENZA

Siamo quotidianamente attivi per informare le aziende sui nostri servizi.

L’incontro di analisi e pre-fattibilità avviene presso la sede dell’azienda che ne fa richiesta ed è gratuita e non vincolante. Nell’incontro valuteremo le condizioni di una collaborazione per accompagnare l’azienda nell’intero processo dell’operazione societaria.

Chiamaci al +39 0287348349, oppure scrivici a: info@matteorinaldi.net

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