RICERCA DEGLI INVESTITORI PER PMI

Analisi di Bilancio

Data
26.07.2023

Autore
Matteo Rinaldi

Se stai cercando investitori per la tua PMI, sei nel posto giusto. Sappiamo che come imprenditore, è fondamentale trovare investitori finanziari ed industriali per far crescere la tua azienda. Spesso, raggiungere le dimensioni ottimali per competere sul mercato può essere una sfida. Sfruttando la nostra esperienza e competenza, ti guideremo nel processo di ricerca e attrazione degli investitori giusti per la tua PMI.

COME TROVARE GLI INVESTITORI PER LA TUA PMI

Negli ultimi anni, l’importanza di trovare nuovi investitori e partner per le PMI è notevolmente aumentata. Grazie ai nuovi strumenti finanziari a disposizione, ma anche alla necessità di trovare nuove opportunità per la propria impresa, le operazioni di ricerca si sono moltiplicate.

Tuttavia, trovare un investitore interessato non è un percorso facile: queste operazioni sono complesse, possono richiedere diversi mesi e il risultato finale non è scontato per mille ragioni. Continuiamo a offrire il nostro supporto esperto per aiutare le PMI a trovare il partner ideale che contribuirà alla crescita e al successo duraturo del loro business.

MOTIVI PER CUI UN IMPRENDITORE DECIDE DI CERCARE NUOVI INVESTITORI

La ricerca di nuovi investitori è una scelta strategica che gli imprenditori fanno per diversi motivi. In particolare, quando un’impresa si trova in una situazione di crisi e ha bisogno di rilanciare il proprio progetto sul mercato, è difficile ottenere i capitali necessari dal sistema bancario. Inoltre, molti imprenditori desiderano espandersi verso nuovi mercati e aumentare le sinergie con partner stranieri. Tuttavia, l’ingresso di nuovi investitori richiede l’imprenditore a condividere o persino perdere il controllo della propria azienda, il che può essere un problema, soprattutto per le imprese familiari.

Nonostante ciò, negli ultimi anni, gli imprenditori più intelligenti, con aziende solide, sono sempre più aperti a valutare queste nuove opzioni, poiché si rendono conto che da soli non possono più realizzare adeguati piani di investimento, competere con la concorrenza, espandersi verso i mercati esteri, ridurre i costi, migliorare le margine di profitto, migliorare l’efficienza dei processi produttivi e gli equilibri patrimoniali, reddituali e finanziari. Per raggiungere questi obiettivi, la strada da intraprendere è la ricerca di nuovi partner.

L’IMPORTANZA DELL’INFORMATION MEMORANDUM

L’Information Memorandum è uno strumento essenziale per comunicare in modo efficace, tecnico e concreto il valore della tua azienda e le sue prospettive agli investitori. Questo documento strutturato presenta in dettaglio la tua azienda, il gruppo o il ramo d’azienda che intendi cedere, fornendo informazioni sulla sua struttura, strategia, risultati e, soprattutto, le prospettive future. Attraverso un approccio professionale, l’Information Memorandum ti permette di presentarti nel modo migliore possibile ai potenziali investitori finanziari o industriali. Attraete l’attenzione e suscitate l’interesse degli investitori con un linguaggio chiaro, conciso e convincente: il vostro percorso verso il successo inizia qui.

COSA CONTIENE L’INFORMATION MEMORANDUM?

È un documento completo che presenta in modo riservato l’impresa, fornendo informazioni dettagliate a potenziali investitori o partner. Dal tipo di investimento o finanziamento ai prodotti e servizi offerti, dalle statistiche di vendita alla struttura dell’organizzazione, fino ai dati economici e finanziari, questo documento fornisce una panoramica completa dell’azienda. Inoltre, include anche informazioni sulla struttura del deal e sul piano di sviluppo dell’impresa, nonché una previsione di Exit in caso di investimento in Equity. L’Information Memorandum è in grado di soddisfare le richieste dei potenziali investitori e partner, offrendo una visione approfondita dell’azienda in modo graduale e su misura.

Nelle transazioni relative a PMI si preferisce sempre una struttura leggera in quanto le informazioni vengono poi fornite per gradi e in base alle richieste dell’Investitore o Partner (che verificherà e approfondirà poi il tutto nella Due Diligence).

Senza un adeguato Information Memorandum la possibilità di trovare un Investitore finanziario o Industriale interessato è praticamente impossibile…!!

QUANTO COSTA LA RICERCA DEGLI INVESTITORI?

Quando si tratta di cercare Investitori finanziari e industriali, comprendiamo l’importanza di valutare attentamente le spese coinvolte. Pertanto, offriamo un sistema di compensi strutturato per garantire una partnership equa e trasparente. Il nostro compenso iniziale copre le spese vive necessarie per la preparazione del sintetico o dettagliato Information Memorandum e la presentazione del progetto agli investitori. Proseguiamo con un compenso intermedio a successo, che viene applicato all’avvio di ogni trattativa con un potenziale investitore presentato da noi. Infine, un compenso finale a success fee viene determinato in base al valore complessivo degli accordi finali sottoscritti tra le parti. È importante sottolineare che non possiamo stimare l’entità dei compensi in anticipo, poiché dipendono dalla valutazione del progetto e dell’azienda nel suo complesso.

Tuttavia, teniamo conto dell’attrattiva del progetto per gli investitori, che potrebbe influire sui compensi in quanto potrebbe richiedere meno tempo per contattarli e definire l’operazione.

CONCLUSIONI

Per assicurare il successo di un’operazione, è fondamentale affrontare ogni fase con attenzione e professionalità. Gli imprenditori devono avvalersi di Advisors specializzati in grado di analizzare il profilo aziendale sotto ogni aspetto, evitando così possibili situazioni di crisi. La preparazione dell’Information Memorandum richiede grande cura: le informazioni devono essere presentate in modo chiaro e facilmente interpretabile, soprattutto quando il documento è sintetico. In poche pagine, è necessario evidenziare le potenzialità e le caratteristiche essenziali dell’azienda.

CONSULENZA INIZIALE PROPOSTA DA MATTEO RINALDI

La strutturazione di tariffe trasparenti e chiare nel mondo della consulenza è di vitale importanza per costruire un rapporto di fiducia tra l’Advisor e il cliente. Optare per un approccio flessibile, come l’applicazione di tariffe orarie o giornaliere, permette di adattarsi meglio alle diverse necessità e limiti di budget, garantendo al contempo che l’Advisor sia adeguatamente ricompensato per il suo tempo e la sua competenza. È importante riconoscere che le tariffe possono variare significativamente in base all’esperienza e alle competenze offerte dall’Advisor, fattori che dovrebbero essere considerati attentamente dal cliente durante la selezione del proprio partner fiduciario.

Una tariffa più elevata può riflettere un livello di esperienza superiore o competenze specialistiche che consentono all’Advisor di offrire risultati di alto livello in tempi ridotti, giustificando così il costo maggiore. Al contrario, un Advisor che richiede una tariffa inferiore potrebbe non avere lo stesso grado di esperienza o potrebbe impiegare più tempo per ottenere gli stessi risultati, rendendolo meno efficiente nel lungo periodo. Questo aspetto sottolinea l’importanza di valutare attentamente il rapporto tra costo ed efficacia dei servizi offerti prima di prendere una decisione.

L’avvio di una collaborazione nel mondo degli affari richiede una preparazione e un’attenzione particolari, soprattutto quando si tratta di operazioni complesse come la la vendita di un’azienda. L’importanza di stabilire un dialogo aperto e onesto fin dall’inizio non può essere sottolineata abbastanza.

Discutere apertamente tariffe, aspettative e obiettivi aiuta a eliminare possibili sorprese o malintesi in futuro, garantendo una trasparenza che è fondamentale per il successo di qualsiasi negoziazione. Questo processo iniziale permette di stabilire le basi per una collaborazione fruttuosa, assicurando che entrambe le parti siano sulla stessa lunghezza d’onda riguardo le prestazioni offerte e il relativo costo.

L’introduzione di un servizio di consulenza preliminare, proposto al costo di € 500,00 + IVA, rappresenta un passo essenziale per valutare in maniera approfondita e professionale il potenziale di mercato dell’azienda in questione. Questo tipo di analisi prende in considerazione vari aspetti chiave come lo stato attuale del business, l’analisi dei bilanci di esercizio e la compagine societaria. Questo servizio non solo fornisce al cliente una panoramica della fattibilità della vendita dell’azienda, ma offre anche preziose indicazioni su come posizionare l’azienda nel mercato per massimizzare le possibilità di successo.

L’esito positivo di questa fase preliminare è fondamentale per procedere con sicurezza verso fasi più impegnative e decisamente più complesse del processo di vendita.

AFFIDAMENTO INCARICO DI ADVISORING

In caso di valutazione favorevole, infatti, si passa all’incarico di Advisoring, che segna un approfondimento del rapporto di consulenza, entrando nel vivo delle operazioni di vendita dell’azienda.

Questa fase include attività cruciali della ricerca e contatto dei potenziali Target, un aspetto cruciale è l’identificazione di aziende che non solo corrispondano ai criteri strategici dell’acquirente, ma che siano anche potenzialmente aperte alla negoziazione. Una volta individuati i Target, l’assistenza o la conduzione delle trattative diventa fondamentale. Questo processo implica una comprensione profonda delle dinamiche di valutazione, oltre a competenze negoziali per assicurare che gli accordi finali soddisfino gli obiettivi dell’acquirente.

La fase successiva, che comprende la sottoscrizione e il perfezionamento degli accordi finali, richiede un’attenzione meticolosa ai dettagli e una comprensione approfondita delle implicazioni legali e finanziarie degli accordi stessi. L’integrazione della Target nel gruppo acquirente rappresenta poi una delle fasi più critiche e sfidanti, poiché richiede una gestione efficace delle differenze culturali, l’armonizzazione dei processi aziendali e la realizzazione delle sinergie attese.

Infine, la facilitazione delle relazioni e la gestione degli scambi informativi sono essenziali per mantenere un flusso di comunicazione aperto e costruttivo tra le parti. Le valutazioni finanziarie, i piani industriali o di turnaround, le integrazioni post-acquisizione, le analisi economiche e la due diligence forniscono le basi per decisioni informate e strategicamente valide. La ricerca di partner strategici o di capitali complementari completano il quadro dei servizi essenziali per il successo delle operazioni di M&A. L’assistenza giuridica e la collaborazione con lo studio legale dell’acquirente sono, infine, cruciali per navigare con successo le complessità legali e regolamentari che caratterizzano queste operazioni.

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SPECIALISTI QUALIFICATI PER FAR CRESCERE IL TUO BUSINESS

ESP SOCIETA’ BENEFIT, guidata da Matteo Rinaldi, si distingue come un punto di riferimento nell’ambito della consulenza strategica a Milano, portando una ventata di innovazione e una visione olistica nel settore. L’Azienda non si limita a fornire semplici consulenze, ma si impegna a essere un vero e proprio compagno di viaggio per quelle aziende che aspirano a distinguersi in un mercato sempre più complesso e competitivo.

L’approccio adottato va oltre la normale consulenza; si tratta di un impegno profondo nel comprendere e strutturare le fondamenta stesse delle aziende clienti, attraverso servizi che spaziano dalla costituzione di Holding e Gruppi societari, all’attenzione dei patti sociali, passando per operazioni di M&A e la cura meticolosa di atti e contratti.

In questo modo, ESP SOCIETA’ BENEFIT, con uffici situati nel cuore di Milano, in Via Monte Napoleone, 8, si conferma come un partner strategico per le PMI italiane.

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