Wealth Management

DESCRIZIONE ASSET: CREAZIONE DI UNA HOLDING FAMILIARE E PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA CON PATTO DI FAMIGLIA

CLIENTE: Famiglia

STRUTTURA DELL’OPERAZIONE: Supporto a una famiglia imprenditoriale nel settore delle costruzioni in Emilia-Romagna per la creazione di una Holding familiare per centralizzare il patrimonio aziendale e immobiliare. È stato redatto un Patto di Famiglia per disciplinare il passaggio delle quote tra le generazioni, garantendo l’efficienza fiscale e la protezione patrimoniale. La Holding è stata strutturata per coinvolgere i figli e membri di fiducia esterni alla famiglia. Inoltre, è stato implementato un piano di ottimizzazione fiscale per ridurre l’imposizione sulle successioni e sulle donazioni, assicurando una gestione efficiente del patrimonio a lungo termine.

DESCRIZIONE ASSET: COSTITUZIONE DI DUE SOCIETA’ SEMPLICE PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

CLIENTE: Famiglia

STRUTTURA DELL’OPERAZIONE: Abbiamo assistito una famiglia di Bari composta da 6 membri per la creazione di una Società Semplice, con il conferimento di un rilevante patrimonio immobiliare e una collezione di quadri d’autore, finalizzati al passaggio generazionale. La società comprende 6 soci: i coniugi fondatori, 2 figli professionisti, 1 nipote e una Trust Company olandese. È stato istituito un Collegio dei Probiviri per gestire il patrimonio immobiliare, la collezione d’arte e le posizioni titoli. Questo modello societario garantisce un controllo unitario e tutela gli interessi dei familiari coinvolti nella gestione. Il supporto continuerà nel tempo, con una pianificazione strategica per proteggere e sviluppare il patrimonio familiare.

DESCRIZIONE ASSET: CREAZIONE DI DUE SOCIETÀ SEMPLICI: UNA A CAPO DI HOLDING E L’ALTRA PER GODIMENTO IMMOBILIARE

CLIENTE: Famiglia

STRUTTURA DELL’OPERAZIONE: Assistenza a un influente imprenditore milanese, fondatore di una SPA Holding finanziaria nel settore energetico. L’operazione ha portato alla creazione di una Società Semplice per detenere le partecipazioni della Holding e un significativo patrimonio personale. La prima Società Semplice è composta da 4 soci, con la perizia di stima delle partecipazioni della SPA, successivamente conferite nella società. Sono stati conferiti anche patrimoni immobiliari e collezioni d’arte. Un CDA e un Collegio dei Probiviri gestiscono il patrimonio. Una seconda Società Semplice è stata costituita per acquistare un immobile a Piazza Duomo a Milano, per uso familiare.

DESCRIZIONE ASSET: COSTITUZIONE HOLDING DI FAMIGLIA

CLIENTE: Impresa Aberghiera

STRUTTURA DELL’OPERAZIONE: Assistenza a un gruppo bresciano nel settore turistico e ricettivo durante un’operazione di riorganizzazione, con l’obiettivo di facilitare il passaggio generazionale. È stata creata una Holding interamente detenuta da una Società Semplice, inizialmente composta dai coniugi fondatori, tre figli e un nipote. La redazione dei Patti Sociali è stata curata per garantire la protezione del patrimonio durante il passaggio generazionale, riservato esclusivamente ai soci consanguinei. Successivamente, la costituzione della Holding è stata supportata da Patti Parasociali e dalla redazione di una perizia di stima per due SRL operative, necessarie per il conferimento delle partecipazioni.

DESCIZIONE ASSET: COSTITUZIONE SOCIETA’ SEMPLICE E PATTO DI FAMIGLIA

CLIENTE: Famiglia

STRUTTURA OPERAZIONE: Abbiamo fornito supporto e assistenza a una famiglia milanese per il conferimento del pacchetto azionario di una SPA Holding. Questa Holding includeva 18 società attive in vari settori come l’edilizia e la ristorazione. Il processo è stato realizzato attraverso il conferimento delle partecipazioni in una Società Semplice, accompagnando il cliente nel delicato passaggio generazionale. È stata creata una Società Semplice, partecipata dai quattro membri del nucleo familiare. Grande attenzione è stata posta nella redazione dei Patti Sociali, con un focus particolare sulla tutela di ogni socio e sui diritti di veto per il fondatore verso la Holding e le società partecipate del Gruppo Societario.

DESCIZIONE ASSET: TRUST

CLIENTE: Famiglia

STRUTTURA OPERATIVA: Assistenza a un cliente americano con cittadinanza italiana e residenza a Bergamo nella gestione di una complessa situazione familiare, comprendente separazione coniugale e divisione ereditaria. Per affrontare le problematiche successorie, è stato creato un Trust secondo il diritto interno, poiché i beni erano situati in Italia. Il Trust ha regolato la divisione dei beni ereditari e ha definito un piano per la gestione e distribuzione dei beni, anticipando le questioni successorie per i figli. Il cliente ha designato un Trustee per garantire l’impignorabilità e proteggere i beni ereditati da creditori.

DESCRIZIONE ASSET: COSTITUZIONE SOCIETÀ SEMPLICE E PRIVATE INSURANCE

CLIENTE: Famiglia

STRUTTURA OPERAZIONE: Assistenza a una famiglia milanese nella creazione di una Società Semplice, composta dai fondatori e finalizzata al passaggio generazionale verso i due figli. Il patrimonio, comprendente immobili, risorse finanziarie e una collezione d’arte, è stato conferito nella società tramite una perizia di stima. La redazione dei Patti Sociali ha garantito la protezione del patrimonio, bilanciando usufrutto e nuda proprietà: i fondatori sono diventati usufruttuari, mentre i figli hanno acquisito la nuda proprietà del 50% delle quote. In parallelo, è stata attivata una Private Insurance per tutelare il patrimonio da rischi esterni, proteggendo così la stabilità e la continuità familiare nel lungo periodo e completando la pianificazione patrimoniale.