Valutazioni Aziendali

LE ATTIVITA’ SVOLTE

2024

DESCRIZIONE ASSET: OPERAZIONE STRATORDINARIA E PERIZIA DI STIMA PER CONFERIMENTO CAPITALE SOCIALE IN HOLDING

SETTORE: Edilizia

STRUTTURA DELL’OPERAZIONE: L’assistenza completa che abbiamo fornito ha interessato un noto imprenditore di Milano, alla guida di una Holding diversificata in diversi settori, tra cui il general contractor e la gestione immobiliare. Abbiamo supportato la riorganizzazione societaria. Il nostro contributo si è focalizzato particolarmente sull’assistenza durante un’operazione straordinaria e sulla redazione di una Perizia di Stima. Tale perizia riguardava uno scambio di partecipazioni di una SRL tramite conferimento, secondo l’articolo 177, comma 2, del TUIR, utilizzando il regime di “realizzo controllato”, ai sensi dell’art. 2465 comma 1 c.c. Questo processo ha interessato il valore di una partecipazione pari al 100% della Società Conferita, interamente detenuta dalla Società Conferente, per il suo conferimento nella Società Conferitaria. L’obiettivo era realizzare un aumento di capitale equivalente. Il Metodo patrimoniale-finanziario è stato impiegato per determinare il valore della partecipazione, pari al 100% della Società Conferitaria, stabilito in € 14.000.000,00.

2023

DESCRIZIONE ASSET: OPERAZIONE STRATORDINARIA E PERIZIA DI STIMA PER CONFERIMENTO CAPITALE SOCIALE IN HOLDING

SETTORE: Energy

STRUTTURA DELL’OPERAZIONE: Abbiamo fornito assistenza durante un’importante operazione straordinaria di conferimento di partecipazioni di una SRL che opera nel settore energetico a un’altra SRL, controllata da una Holding Multinazionale Industriale con sede a Parigi, quotato sul mercato regolamentato di Euronext. Questa procedura ha implicato uno scambio di partecipazioni tramite conferimento, seguendo l’articolo 177, comma 2, del TUIR tramite il regime di “realizzo controllato”. Il nostro team di esperti ha offerto supporto alla proprietà nella consulenza societaria straordinaria e nella preparazione di una Perizia di Stima, secondo l’art. 2465 comma 1 c.c., per determinare il valore del 100% della Società Conferita, detenuta interamente dalla Società Conferente, per il suo conferimento nella Società Conferitaria, con l’obiettivo di effettuare un aumento di capitale di pari importo. Il metodo principale di valutazione è stato l’attualizzazione dei flussi di cassa futuri (DCF). Basandosi sull’analisi e i criteri adottati, il valore della partecipazione, pari al 100% della Società Conferitaria, è risultato essere € 161.000.000,00.

2023

DESCRIZIONE ASSET: RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

SETTORE: Industria Meccanica

STRUTTURA DELL’OPERAZIONE: Abbiamo assistito la proprietà di una Holding di Bergamo, che guida una SRL operante nel settore della meccanica di precisione, dopo una grave crisi finanziaria causata dalla perdita di posizione di mercato e dal ritardo nei pagamenti di clienti continuativi. Il nostro intervento tempestivo ha incluso un check economico/finanziario/giuridico, mirato a identificare tutti gli indicatori di crisi. Successivamente, abbiamo presentato al cliente la nostra proposta per avviare un processo di ristrutturazione, che assicurasse il salvataggio degli asset aziendali e la continuità aziendale. Grazie all’intervento del nostro team multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti, è stato possibile creare un piano di salvataggio efficace durato circa 18 mesi.

2023

DESCRIZIONE ASSET: RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

SETTORE: Edilizia

STRUTTURA DELL’OPERAZIONE: Abbiamo fornito supporto alla proprietà di una Holding nella provincia di Napoli che gestisce quattro SRL nel settore dell’edilizia. Quando due di queste SRL hanno affrontato una grave crisi di liquidità, abbiamo intrapreso un check economico, finanziario e giuridico per identificare tutti gli indicatori della crisi. Successivamente, abbiamo presentato al cliente una proposta per avviare un processo di riorganizzazione e ristrutturazione, mirato a salvaguardare gli asset aziendali e garantire la continuità aziendale. Grazie all’intervento del nostro team multidisciplinare, composto da fiscalisti e avvocati, è stato possibile sviluppare un progetto di salvataggio efficace, completato in circa 16 mesi dal nostro intervento.

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