IL RUOLO DELL’ADVISOR: TUTELA E TRASMISSIONE DEL PATRIMONIO FAMILIARE

Data
19.09.2024
Matteo Rinaldi
In un contesto di rapidi cambiamenti economici e crescente complessità normativa, la gestione del patrimonio familiare diventa una priorità strategica. Ogni famiglia deve affrontare sfide che richiedono competenza, pianificazione e visione a lungo termine. La globalizzazione e le interazioni economiche internazionali aggiungono complessità, rendendo essenziale un approccio mirato. Questo articolo esplora come l’advisor patrimoniale possa offrire soluzioni personalizzate per proteggere e far crescere il patrimonio, ottimizzando rischi e opportunità.
IL RUOLO DELL’ADVISOR PER CREARE UNA STRATEGIA DI PROTEZIONE PATRIMONIALE
In un mondo in cui le dinamiche economiche sono in costante evoluzione e le normative fiscali diventano sempre più complesse, la tutela e la gestione del patrimonio familiare rappresentano una necessità irrinunciabile. Ogni famiglia, indipendentemente dalla dimensione del proprio patrimonio, si trova di fronte a sfide che richiedono competenza, visione strategica e una pianificazione accurata.
La crescente globalizzazione e l’incremento delle interazioni economiche internazionali pongono ulteriori complessità nella gestione del patrimonio, richiedendo un approccio sempre più sofisticato. Non si tratta solo di proteggere i beni accumulati, ma di garantire una loro crescita sostenibile nel tempo, riducendo al minimo i rischi e ottimizzando le opportunità di sviluppo.
Questo articolo ha l’obiettivo di fornire una panoramica completa sul ruolo cruciale dell’advisor patrimoniale, figura chiave per garantire la protezione, la crescita e la trasmissione del patrimonio familiare. Attraverso la lettura, scoprirete come un advisor può supportarvi nell’adottare soluzioni su misura, evitando rischi e massimizzando le opportunità di sviluppo.
Matteo Rinaldi opera a Milano, uno dei principali centri finanziari d’Europa, polo internazionale per capitali e innovazione. In questo contesto competitivo, si distingue per la creatività giuridica e la capacità di gestire complesse sfide patrimoniali, fiscali e successorie di imprenditori, gruppi industriali e famiglie con patrimoni rilevanti, inclusi HNWI (High Net Worth Individuals) — individui con un patrimonio netto superiore a un milione di dollari. Questi clienti si affidano alla sua esperienza per sviluppare soluzioni personalizzate, fondate su un’analisi delle esigenze specifiche e una valutazione strategica delle opportunità, con focus su protezione patrimoniale, pianificazione fiscale, riservatezza e continuità generazionale.
Tra i principali servizi offerti vi è la creazione di strutture societarie complesse, con particolare attenzione alle Holding operative in Italia e all’estero. Ogni struttura è progettata per rispondere alle esigenze del cliente, integrando strumenti giuridici avanzati quali Società Semplice, Trust, Patti di Famiglia, Polizze Vita e altri veicoli giuridici. Le soluzioni includono “clausole di governance e diritti speciali” negli assetti societari, garantendo segregazione del patrimonio, pianificazione successoria e gestione ottimizzata degli asset, assicurando protezione, stabilità finanziaria e riservatezza nel lungo termine.
“Dove altri vedono complessità, noi creiamo soluzioni”. Questa è la filosofia che guida ogni intervento di consulenza, garantendo risultati concreti ai clienti.
Il percorso di consulenza inizia con un’analisi approfondita delle esigenze del cliente, seguita dalla definizione di una strategia mirata. Al termine della fase di analisi, viene presentata una proposta dettagliata con valutazione economica, finalizzata a soddisfare le esigenze di protezione patrimoniale, pianificazione fiscale e riservatezza.
Il team di Matteo Rinaldi si caratterizza per l’eccellenza e la capacità di instaurare partnership strategiche con notai, commercialisti, revisori contabili e avvocati. Grazie a consolidate collaborazioni con Società Fiduciarie italiane ed estere, Trust Company, Istituzioni Finanziarie e Fondi di Investimento, il team è in grado di fornire un supporto integrato e di alto livello, garantendo una gestione completa e professionale delle risorse e delle strategie aziendali.
IL VALORE DELLA NOSTRA CONSULENZA
Ogni articolo che pubblichiamo è il risultato di una ricerca accurata, realizzato con l’intento di fornire ai lettori strumenti utili per valutare l’efficacia di un’opzione rispetto a un’altra o la combinazione di diversi strumenti legali e soluzioni fiscali disponibili.
Tuttavia, ogni cliente ha esigenze uniche e, per questo motivo, una consulenza personalizzata è fondamentale per offrire soluzioni su misura. Per questa ragione, riteniamo essenziale dedicare 1 ora in una consulenza personalizzata con Matteo Rinaldi, al fine di comprendere appieno le tue necessità e orientarti verso la soluzione ideale.
«Consulenza personalizzata: 300,00 euro + IVA, un investimento che assicura soluzioni mirate e strategiche»
Attenzione alle consulenze gratuite: Nel mondo digitale, è facile imbattersi in consulenti che offrono servizi gratuiti, ma ti invitiamo a riflettere seriamente sulla qualità e serietà di tali approcci. Che valore attribuisci a ciò che ti viene offerto gratuitamente? Che tipo di supporto puoi aspettarti da chi lavora senza essere adeguatamente remunerato? Quando si tratta di patrimonio e risorse, ogni scelta deve essere presa con la massima attenzione. Se credi che una consulenza gratuita sia l’opzione migliore, probabilmente non hai compreso appieno la complessità dei temi trattati. In tal caso, forse non siamo i consulenti giusti per te, e tu potresti non essere il cliente ideale per noi.
IN CHE MODO VIENE FORNITA LA CONSULENZA
La consulenza personalizzata ha una durata di 60 minuti, durante i quali analizzeremo in modo approfondito le tue esigenze e i tuoi obiettivi. Al termine, ti forniremo soluzioni mirate e concrete, esaminando ogni aspetto per evitare errori che potrebbero avere conseguenze negative.
Una volta effettuato il pagamento e prenotato l’incontro, riceverai una conferma con la data e l’orario della consulenza. Sebbene questa possa consistere in una singola sessione o in un percorso continuativo, non sostituisce il ruolo del tuo commercialista. Per questo motivo, è consigliabile che durante la consulenza sia presente anche il tuo commercialista, così da garantirti una visione completa e integrata delle soluzioni proposte.
Matteo Rinaldi afferma: «Non viviamo più in un’epoca in cui le questioni legali e fiscali possono essere affrontate e “sistemate” a posteriori: i rischi sono ormai troppo alti, e le soluzioni tardive risultano lunghe, complesse e particolarmente onerose».
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